سيطرت شركات الاستثمار المباشر (الأسهم الخاصة) على 8.2 تريليون دولار أمريكي من الأصول عالميًا في عام 2023، وفقًا لشركة ماكنزي آند كومباني. شهد هذا الرقم توسعًا سريعًا منذ ظهور هذه الصناعة لأول مرة قبل 40 عامًا.
مع تزايد اهتمام المستثمرين الكبار مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين بالأسواق الخاصة، شهد مديرو هذه الأصول البديلة نموًا بأكثر من الضعف في الأصول خلال السنوات الخمس الماضية.
أكبر شركات الاستثمار المباشر:
يوضح الجدول التالي أكبر 50 شركة استثمار مباشر في جميع أنحاء العالم، استنادًا إلى بيانات من مجلة Private Equity International (PEI):
أبرز الملاحظات حول هذه القائمة
- تم جمع البيانات خلال الفترة الخمسية المنتهية في 31 مارس 2023.
- يشمل التصنيف شركات الاستثمار المباشر التي تجمع رأس المال بهدف الاستثمار بشكل مباشر في الشركات، عبر مجالات متنوعة مثل الأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، ورأس مال النمو، والعمليات الاستحواذية، إلى جانب الاستثمار في الشركات المتعثرة أو التي تركز على السيطرة.
- لا يشمل التصنيف صناديق الاستثمار في صناديق أخرى، أو الاستثمار الخاص في الأسهم العامة (PIPE)، أو الصناديق التي تتبع استراتيجيات الاستثمار الثانوي أو العقارات أو البنية التحتية أو صناديق التحوط أو الديون أو الميزانين.
هيمنة شركات الاستثمار الأمريكية
تتخذ الغالبية العظمى من أكبر شركات الاستثمار المباشر مقراً لها في أمريكا، حيث تمثل 36 شركة من بين أكبر 50 شركة على مستوى العالم. وشكلت شركات الاستثمار المباشر في أمريكا الشمالية 1.34 تريليون دولار (72٪) من إجمالي 1.85 تريليون دولار تم جمعها من قبل أكبر 50 شركة في التصنيف.
أبرز النقاط التي نستخلصها من القائمة
- تحتل شركة بلاكستون موقع الصدارة عالميًا في مجال الاستثمار المباشر، حيث جمعت 125.6 مليار دولار كرأس مال منذ عام 2018 وحتى عام 2023.
- تأتي كل من كيه كيه آر والشركة السويدية إي كيو تي في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي، حيث جمعت كل منهما أكثر من 100 مليار دولار.
- شهدت السنوات الخمس الماضية نموًا هائلاً في مجال الاستثمار المباشر، مدفوعًا بتزايد اهتمام المستثمرين المؤسسيين بالأسواق الخاصة.
- تُهيمن شركات الاستثمار المباشر في أمريكا الشمالية على المشهد العالمي، حيث تمثل أكثر من 70٪ من إجمالي رأس المال المجمع من قبل أكبر 50 شركة.
