شركات إدارة الأصول، مصطلح نسمعه كثيرًا، ولكن ماذا يعني؟ ما هي شركات إدارة الأصول؟
شركات إدارة الأصول هي الجهة التي تتولى إدارة الاستثمارات، سواء لصالح الأفراد أو المؤسسات، فهي تقوم بإدارة هذه الاستثمارات بهدف تحقيق الأرباح للمستثمرين.
وتقوم شركات إدارة الأصول بالاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية لصناديق الاستثمار المشترك وغيرها من الأوراق المالية، وبعبارة أخرى تأخذ هذه الشركات رأس المال من الأفراد والمؤسسات وتوظفها لصالحهم.
إليكم أكبر 10 شركات لإدارة الأصول في الشرق الأوسط لعام 2022
الأهلي المالية
الرئيس التنفيذي: راشد شريف
الدولة: السعودية
عام التأسيس: 2007
إجمالي الأصول المدارة: 72.6 مليار دولار
تأسست الأهلي المالية في عام 2007 باسم الأهلي كابيتال (NCB Capital). كذراع استثماري ومدير أصول للبنك الأهلي، ثم تغير اسمها إلى الأهلي المالية إثر اندماج سامبا كابيتال والأهلي كابيتال في عام 2021.
وتقدم الأهلي المالية منتجات وخدمات متنوعة مثل: إدارة الأصول والخدمات الاستشارية، وإدارة الثروات، والصناديق، والمحافظ.
وقد بلغت قيمة إجمالي الأصول المدارة 81.8 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام 2022، وفي يونيو 2022، أبرمت الأهلي المالية شراكة مع شركة الاتصالات السعودية (stc) لإدارة خطة مدخرات العاملين لديها، والتي أطلقت مؤخرا، فيما شغل الرئيس التنفيذي راشد شريف رئاسة الإدارة العامة للاستثمارات السعودية في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الفترة من 2017 حتى 2020.
إنفستكورب
الرئيسان التنفيذيان المشاركان: حازم بن قاسم – ريشي كابور
الدولة: البحرين
عام التأسيس: 1982
إجمالي الأصول المدارة: 40.4 مليار دولار
أسسها نمير فيردار، لإفساح المجال للمستثمرين في منطقة الخليج نحو فرص الاستثمار العالمية وقد استثمرت سابقا في علامات تجارية عدة، بما في ذلك Circle Kay Saks Fifth Avenue) Gucci) وغيرها، وبلغ إجمالي الأصول المدارة لدى الشركة 42.7 مليار دولار في يونيو 2022، التي تتوزع على 3 قارات و6 فئات من الأصول، ومجموعة من المنتجات التي تقدمها لعملائها.
وفي نوفمبر2021، طلب الشركة صندوقا ًللاستثمار في شركات سعودية لمرحلة ما قبل الاكتتاب العام، تهدف إلى جمع 500 مليون دولار في عام 2021.
الرياض المالية
الرئيس التنفيذي: سبتي سليمان السبتي
الدولة: السعودية
عام التأسيس: 2008
إجمالي الأصول المدارة: 24.3 مليار دولار
هي الذراع الاستثماري لينك الرياض، وقد بلغت قيمة إجمالي الأصول المدارة للشركة 24.3 مليار دولار في عام 2021.
وفي يونيو 2022، أطلقت الشركة صندوقين عقاريين استثماريين مع شركة المراكز العربية، بقيمة 1.7 مليار دولار، لتطوير مركزي جوهرة الرياض، وجوهرة جدة التجاريين، بما يعد أحد أكبر المشاريع العقارية في المملكة، وتملك الرياض المالية أيضا صندوق الرياض تقنية الذي استثمر في شركات ناشئة مثل: فودکس و بیهايف وتركر.
الإنماء للاستثمار
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: مازن بن فواز بغدادي
الدولة: السعودية
عام التأسيس: 2009
إجمالي الأصول المدارة: 20.4 مليار دولار
تعد الذراع الاستثماري لمصرف الإنماء، وتقدم خدمات إدارة الأصـول والـثـروات والاستثمارات، في حين بلغت قيمة إجمالي الأصول المدارة نحو 20.4 مليار دولار في عام 2021، وتقدم الشركة خدمات متعددة، بما في ذلك صناديق المؤشرات المتداولة وتمويل الشركات وإدارة الأصـول وإدارة الثروات والوساطة المالية.
ومن بين خدمات أخرى وقعت الإنماء للاستثمار في أبريل 2022، مع شركة رواسي العقارية اتفاقية لتطوير مشروع أجدال جدة العقاري الذي يقام على مساحة تزيد عن مليون متر مربع باستثمارات تصل إلى 121.3 مليون دولار، كما تدير الشركة صندوق الإنماء الوقفي الرعاية الأيتام.
الراجحي المالية
الرئيس التنفيذي: وليد الراشد الحميد
الدولة: السعودية
عام التأسيس: 2008
إجمالي الأصول المدارة: 16.1 مليار دولار
تأسست شركة الراجحي المالية، الذراع الاستثماري لمصرف الراجحي عام 2008، وتقدم منتجات وخدمات مالية تشمل الوساطة وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.
وتبلغ قيمة إجمالي الأصول المدارة لدى الشركة 16.1 مليار دولار في نهاية عام 2021، بزيادة قدرها 16% مقارنة بعام 2020.
وفي عام 2021، اختيرت الشركة مديرا لإدارة سجلات اكتتاب صكوك التابعة لشركة أرامكو السعودية حيث بلغت قيمتها 6 مليارات دولار، كذلك عملت الشركة بوصفها مديرا مشتركا لإصدارات الصكوك المحلية التابعة للمركز الوطني لإدارة الدين، ومديرا مشتركا في إصدار صكوك بقيمة ملياري دولار للسعودية.
وفي عام 2021، أطلقت الشركة برنامجا يمكن عملاءها من فتح حسابات جديدة، والاشتراك في صناديق الاستثمار التي تقدمها من خلال منصات مصرف الراجحي الإلكترونية.
كامكو إنفست
الرئيس التنفيذي: فيصل منصور صرخوه
الدولة: الكويت
عام التأسيس: 1998
إجمالي الأصول المدارة: 14.6 مليار دولار
تأسست كامكو إنفست عام 1998 وأدرجت في بورصة الكويت عام 2003، وهي شركة تابعة لمجموعة مشاريع الكويت القابضة) كيبكو، لكن تدار بشكل مستقل فيما بلغ إجمالي الأصول التي تديرها الشركة 14.6 مليار دولار بحلول نهاية عام 2021 بزيادة قدرها 12.8% مقارنة بعام 2020.
ولدي الشركة عمليات في الكويت والسعودية والإمارات والأردن وتركيا في عام 2021.
جدوى للاستثمار
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي: طارق السديري
الدولة: السعودية
عام التأسيس: 2006
إجمالي الأصول المدارة: 13.6 مليار دولار
تقدم خدمات الاستثمار للأفراد والشركات عبر أقسام إدارة الأصول، والاستشارات المالية وعمليات الدمج والاستحواذ وأقسام الوساطة والبحوث.
وبلغت قيمة الأصول المدارة 14.5 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام 2022، ثم في يونيو2022، استحوذ صندوق جدوى لفرص التجارة الإلكترونية على 70 % من أسهم شركة دبدوب هوليدينجز، أحد أكبر تطبيقات التجارة الإلكترونية للألعاب في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما أطلقت جدوى صندوقين للتطوير العقاري متوافقين مع أحكام الشريعة الإسلامية: صندوق الدار للاستثمار 2 بقيمة 266.7 مليون دولار، بالشراكة مع شركة الماجد العقارية والبنك العربي الوطني، وصندوق ليوان للاستثمار بقيمة 83.2 مليون دولار بالشراكة مع شركة ليوان للتطوير العقاري وبنك الرياض
تدبير الوفاء
المدير العام: رضي هلالي
الدولة: المغرب
عام التأسيس: 1995
إجمالي الأصول المدارة: 13.4 مليار دولار
يملك التجاري وفا بنك وشركة أموندي (Amundi) الفرنسية لإدارة الأصول نحو 66% و34% على التوالي من أسهم شركة تدبير الوفاء، وقد بلغ إجمالي الأصول المدارة للشركة 13.4 مليار في عام 2021، كما تدير وتغطي 94 صندوقا، وتعد الشركة التي تعمل من خلال 4 شبكات توزيع، أكبر مدير استثمار في المغرب بحصة سوقية تبلغ 25% منذ عام 2016.
شعاع كابيتال
الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس الصيرفة الاستثمارية: فؤاد طارق خان
الدولة: الإمارات
عام التأسيس: 1979
إجمالي الأصول المدارة: 13.1 مليار دولار
تأسست فـي الـبـدايـة تحـت اسـم الشركة العربية للاستثمارات العامة ثم تغير اسمها إلى شعاع كابيتال عام 2001، وفي عام 2016، استحوذت مجموعة أبوظبي المالية على حوالي 48.4% منها، مما جعل المجموعة المالية مساهمًا رئيسيًا، وتعمل شعاع في 8 دول، كما تضك أكثر من 350 موظفًا، حيث بلغ إجمالي الأصول تحت إدارة الشركة 13.1 مليار دولار في عام 2021، ثم في مارس 2022، استحوذت على حصة الأغلبية في شركة سوق المال التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها، وفي يونيو 2022، تم تعيين فؤاد طارق خان رئيسًا تنفيذيًا لمجموعة شعاع كابيتال منال ليحل محل جاسم الصديقي الذي أصبح عضوا منتدبا للمجموعة، وفي فبراير 2022 سجلت شماع كابيتال شركة للاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC) لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ثم أدرجت في بورصة ناسداك في مارس الماضي.
وفرة للاستثمار الدولي
الرئيس التنفيذي: غازي فيصل الهاجري
الدولة: الكويت
عام التأسيس: 1994
إجمالي الأصول المدارة: 10 مليارات دولار
تأسست شركة وفرة للاستثمار الدولي في الكويت عام 1994، بهدف استثمار أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبلغ إجمالي الأصول المدارة للشركة 10 مليارات دولار في عام 2021، فيما تقدم وحدة إدارة الثروات التابعة لها خدمات التخطيط المالي والاستشارات والمنتجات الاستثمارية.
وتملك الشركة 5 صناديق تحت إدارتها: صندوق وفرة للسندات، وصندوق وفرة، وصندوق مصارف الاستثماري، وصندوق الفجر، وصندوق وفرة الخليجي الإسلامي، وفي مارس 2022، عين بنك بوبيان الشركة كمنسق عالمي ومدير إصدار مشترك لصكوك أولية غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار
