منذ أُدرجت أسهم العملاقة النفطية “أرامكو” في الاكتتاب العام عام 2019، تربعت على عرش الطروحات الأولية في التاريخ بقيمة 29.4 مليار دولار، والآن تدخل شركة أكواباور إنترناشيونال الملعب لتصبح ثاني أكبر طرح عام في السعودية بعد أرامكو بقيمة 4.55 مليار ريال (1.2 مليار دولار).
يساهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي بحصة 50% في أكواباور، ويشير الحد الأعلى للنطاق السعري للطرح إلى قيمة محتملة للشركة بنحو 11 مليار دولار، وقد تقرر أن تبيع الشركة نحو 81.2 مليون سهم أو حصة 11.1% لجمع التمويل، وذلك لتحويلها إلى منتج طاقة منخفض الكربون.
رأس مال الشركة بلغ بعد الطرح 731 مليون و99 ألف و729 سهم، ما يصل بقيمة الشركة بين 37.3 مليار و40.9 مليار ريال، والاكتتاب للمؤسسات بدأ من الأربعاء 16 سبتمبر إلى 27 سبتمبر، فيما يبدأ اكتتاب الأفراد في 29 أكتوبر.
سيتحدد سعر الطرح النهائي لأسهم أكواباور بعد الانتهاء من اكتتاب المؤسسات وعملية بناء سجل الأوامر، في إطار النطاق السعري المحدد للشركة بين 51 و56 ريالاً للسهم الواحد.
الحد الأدنى للأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة (المؤسسات) بلغ 100 ألف سهم، بينما وصل الحد الأقصى إلى 36,544,986 سهمًا، وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة لذلك وفق تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم، في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
طُرحت الأسهم مبدئيًا للفئات المشاركة بعدد 81,199,299 سهما وهو ما يمثل 100% من إجمالي الطرح، بشرط أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفرد.
ويحق لمديري سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 73,079,370 سهم طرح كحد أدنى، بما يماثل 90% من إجمالي الأسهم، وذلك في حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم.
اختارت الشركة كلاً من سيتي غروب وجي بي مورغان وناتيكسيس والرياض المالية كمستشارين ماليين لهذا الطرح.
يُذكر أن أكواباور كما يقول موقعها الرسمي، هي مطوِّر ومستثمر ومشغل لمجموعة من محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، وتشمل محفظة أعمالها حالياً 64 محطة قيد التشغيل والبناء أو في مراحل متقدمة من التطوير، ويعمل لدى الشركة نحو 3,500 موظف ما يشكل 60% من التوظيف المحلي في 13 دولة في مناطق الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتبلغ القيمة الاستثمارية لمحفظة مشاريع الشركة أكثر من 66 مليار دولار أمريكي، تنتج 41.6 جيجاواط من الكهرباء، و6.4 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً.
